1-4 打倒新軍閥

北伐成功後再來就是排除異已，所謂「異已」是指北伐中有功將領，蔣介石指稱為新軍閥，他說：
「要完成國民革命，非將新軍閥一起打倒不可。」（二四二245頁）
蔣介石以進為退，首先以身作則請辭黨政軍各職，要求各集團軍編遣，他說：「此後軍權統歸政府。」
當然他請辭一定獲得慰留。有了慰留接著要求國民黨中執會通過他為國府主席。
18年（1929） 3月蔣介石就以主席攬權召開第 3次國民大會，正式通過實施「訓政」。

蔣介石為打敗有功將領，可說用盡了誘騙收買、分化離間等齷齪辦法個個擊破。像對付第四集團軍的李宗仁，先收買唐生智策反李宗仁手下，使駐守平津白崇禧部隊，原屬唐的部屬反對白崇禧，使白崇禧不得不亡命出走。再由吳稚輝等人出面保證，騙李宗仁親家兩廣軍閥李濟深北上軟禁，趁李宗仁不在國內，3月起兵攻打武漢，使李宗仁部隊寡不敵眾終至失敗。雖說兵不厭詐，但蔣介石以國府主席，卻用蠻橫手法對付部下，原本出面保證的吳稚輝得知受騙也只能自嘲說：「蔣介石是個流氓出身，今已黃袍加掛，一躍而為國府主席，自然目空一切。」（二四二243頁）

蔣介石對付李宗仁作法，引起蔣介石結拜第二集團軍馮玉祥注意。他批評說：
「蔣專弄權勢，不尚誠意，既聯甲以倒乙，復拉丙以圖甲，似此辦法，絕非國家長治久安之計」。
不久蔣介石又以同樣手法鬥垮他。因怕馮玉祥取得山東坐大，要求進佔山東須按協約撤軍的日軍暫緩撤軍，再以不發薪餉洩其士氣。
蔣介石辯稱：「東南隊伍無餉則譁變，而西北軍則素能吃苦，暫不發餉，亦無甚影響也。」（二四二256頁）
然後再以重價收買重要部屬韓復榘和石友三，使馮玉祥自知不敵而下野。

蔣介石打擊異已過份攬權作為，引起國民黨內改組派不安，以國民黨落入「新軍閥」和「腐化份子」為由，指責蔣介石召開的三大全會為非法，成立「護黨革命大聯盟」，深受打擊的第二及第四集團軍餘勇，結合第三集團軍閻錫山重組「護黨救國軍」，取得海外汪精衛聲援，決定共同征討蔣介石，他們在討蔣宣言如是說：
「本黨組織為民主集權制，某（蔣）則變為個人獨裁，偽三全代表大會指派圈家之代表，數在80％以上；本黨政治在扶持民主政治，某則託名訓政以行專制，人民公私權利剝奪無餘，甚至生命財產自由亦無保障，以致黨之不黨，國亦不國。去歲以來分崩離析之禍，皆由此釀成也。某不唯不怍且方以催殘異已，屠戮無辜為快心之具。同人等痛心疾首，務以整個之黨，返之同志；統一之國，返之國民，在最短期間必依法召集本黨第3次全國代表大會，解除過去之糾紛，掃蕩現在之障礙，使本黨之主義與政策得以實現。」
（二四二267頁）